2018年接近尾聲，銀行業(yè)因變局紛呈，熱議詞匯依舊層出不窮。

這一年，銀行業(yè)延續(xù)2017年的強(qiáng)監(jiān)管，監(jiān)管文件及罰單持續(xù)不斷；這一年，多項(xiàng)紓困民企政策出臺(tái)，銀行被寄予厚望；信貸傾斜、減費(fèi)讓利、工具創(chuàng)新，銀行推出多項(xiàng)舉措助力民營(yíng)、小微經(jīng)濟(jì)發(fā)展；這一年，諸多中小銀行面臨IPO加速、集體性補(bǔ)血、高管頻繁變動(dòng)等處境；這一年，商業(yè)銀行設(shè)立子公司的步伐不斷加快，紛紛設(shè)立資產(chǎn)系子公司與金融科技子公司，快速轉(zhuǎn)型；這一年，銀行積極拓展多元業(yè)務(wù)，信用卡迎來(lái)新一輪爆發(fā)式擴(kuò)張，快速暴露的逾期也引發(fā)關(guān)注；這一年，金融業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放，外資銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)范圍大幅放寬，各項(xiàng)監(jiān)管審批提速明顯，更多元的消費(fèi)升級(jí)金融服務(wù)正撲面而來(lái)……

值此歲末，證券時(shí)報(bào)記者特別盤(pán)點(diǎn)今年銀行業(yè)重要的人事更迭，用十大關(guān)鍵詞記錄中國(guó)銀行業(yè)的2018。

持續(xù)強(qiáng)監(jiān)管

“強(qiáng)監(jiān)管”仍是2018年銀行業(yè)的一大主題。

2018年開(kāi)年，多份監(jiān)管文件就接連而至，其中包括商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法、商業(yè)銀行委托貸款管理辦法、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等。

對(duì)銀行的處罰力度和頻率也隨之提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)及地方銀監(jiān)局（含分局）針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)行為，已開(kāi)出近千張罰單，主要涉及虛假存貸、嚴(yán)重缺乏貸款管理、不規(guī)范授信殼企業(yè)、票據(jù)承兌折扣業(yè)務(wù)行業(yè)背景審查不充分等。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行理財(cái)在按照資管新規(guī)、理財(cái)細(xì)則轉(zhuǎn)型過(guò)程中，仍存在“走老路”的問(wèn)題，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)，監(jiān)管部門(mén)將繼續(xù)保持高監(jiān)管，防范化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步深化銀行業(yè)改革。（張雪囡）

銀行集體補(bǔ)血

2018年，由于資本金承壓，多家上市銀行上演“花式補(bǔ)血”，優(yōu)先股，可轉(zhuǎn)債、二級(jí)資本債等工具運(yùn)用層出不窮。

數(shù)據(jù)顯示，年初至今，A股上市銀行已完成資本補(bǔ)充5315億元（定增和IPO1080億、優(yōu)先股1025億、二級(jí)資本債3080億、可轉(zhuǎn)債130億），已公告但仍在進(jìn)展中的規(guī)模7447億元（定增352億、優(yōu)先股3310億、二級(jí)資本債1305億、可轉(zhuǎn)債2460億）。

非上市銀行的資本補(bǔ)充工具相對(duì)較少，排隊(duì)IPO成了競(jìng)相努力的方向。今年來(lái)，成都銀行、鄭州銀行、長(zhǎng)沙銀行共通過(guò)上市融資逾80億元。此外，青島銀行和紫金農(nóng)商行等已成功過(guò)會(huì)。

有業(yè)內(nèi)人士分析，目前大部分銀行資本充足率可滿(mǎn)足未來(lái)1～2年的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，但在支持更長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)有明顯壓力。（張雪囡）

中小銀行IPO小高潮

今年4月尤其是下半年以來(lái)，多家銀行加快登陸A股，掀起一波IPO小高潮。

長(zhǎng)沙銀行5月順利過(guò)會(huì)并于9月登陸上交所主板，募資約27億元；鄭州銀行5月順利過(guò)會(huì)，9月成功掛牌深交所，成為首家A+H中小銀行，募資約27億元；紫金銀行6月順利過(guò)會(huì)、11月獲得證監(jiān)會(huì)核發(fā)IPO批文，并于近日公開(kāi)發(fā)行3.66億股。

銀行排隊(duì)待審的進(jìn)度也在加快：今年8月，青島銀行成功過(guò)會(huì)，并于11月30日獲得證監(jiān)會(huì)IPO批文，擬發(fā)行不超過(guò)4.5098億股；10月30日，西北地區(qū)城商行西安銀行成功過(guò)會(huì)；11月20日，青島農(nóng)村商業(yè)銀行順利過(guò)會(huì)。

其他銀行在A股排隊(duì)候場(chǎng)的最新情況是：瑞豐銀行、浙商銀行、廈門(mén)銀行、廈門(mén)農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、安徽亳州藥都農(nóng)商銀行、蘭州銀行、蘇州銀行、江蘇大豐農(nóng)商行預(yù)披露更新；江蘇海安農(nóng)商行、馬鞍山農(nóng)商銀行、重慶銀行已反饋。12月21日，江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)布A股招股說(shuō)明書(shū)，擬登陸上交所。（段久惠）

銀行設(shè)子公司提速

2018年，銀行業(yè)加速布局子公司——建信金融科技、民生科技等“銀行系”金融科技子公司紛紛掛牌；目前已至少有26家銀行將設(shè)立理財(cái)子公司。

按銀保監(jiān)會(huì)要求，理財(cái)子公司需具有獨(dú)立法人地位，最低注冊(cè)資本10億元人民幣。注冊(cè)資本方面，工農(nóng)建中交五大國(guó)有行出手力度最大，分別達(dá)到160億元、120億元、150億元、100億元和80億元；股份行的注冊(cè)資本在20億~100億元；城商行和農(nóng)商行注冊(cè)資本則在10億~20億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，成立理財(cái)子公司，會(huì)直接消耗商業(yè)銀行核心一級(jí)資本，給部分銀行帶來(lái)資本金“補(bǔ)血”壓力。面對(duì)新形勢(shì)的信貸擴(kuò)張、多元業(yè)務(wù)拓展，銀行的資本充足率將進(jìn)一步承壓。（段久惠）

紓困民企融資難

今年下半年以來(lái)，圍繞進(jìn)一步加大支持民營(yíng)和小微企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，多家銀行紛紛響應(yīng)。

11月，建行“26條”、工行“10條”、農(nóng)行“22條”、中國(guó)銀行“10條”、浙商銀行“40條”等陸續(xù)發(fā)布，從增加信貸投放、創(chuàng)新授信模式、完善考評(píng)等多個(gè)具體方面落實(shí)助力民營(yíng)企業(yè)舉措。

民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具——信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證（CRMW）迎來(lái)密集創(chuàng)設(shè)期。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，今年10月來(lái)已有90單CRMW創(chuàng)設(shè)或配售。這些信用保護(hù)債券的標(biāo)的多為民企發(fā)行的短融和超短融，期限在180天、270天、365天。這將有效支持民企補(bǔ)充短期流動(dòng)性需求。（段久惠）

“換帥”頻繁

今年來(lái)，銀行業(yè)已有超過(guò)60位高管辭職。大銀行副行長(zhǎng)一職變動(dòng)最頻繁?？傮w而言，與從2015年到2017年的“離職”浪潮不同，今年銀行高管的變動(dòng)主要是由于年齡和內(nèi)部工作流動(dòng)性造成的。

一批銀行高管調(diào)赴地方領(lǐng)導(dǎo)層，例如農(nóng)行副行長(zhǎng)康義調(diào)任天津市副市長(zhǎng)，工行副行長(zhǎng)李云澤調(diào)任四川省副省長(zhǎng)，中國(guó)銀行副行長(zhǎng)劉強(qiáng)調(diào)任山東省副省長(zhǎng)。

民營(yíng)銀行也頻頻“換帥”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，含遼寧振興銀行在內(nèi)，今年至少已有7家民營(yíng)銀行的董事長(zhǎng)或行長(zhǎng)出現(xiàn)人事變更。其中，4月中旬，吉林億聯(lián)銀行原行長(zhǎng)戴兵因個(gè)人原因辭職；重慶富民銀行原行長(zhǎng)閔路浩離職改任該行顧問(wèn)；上海華瑞銀行原副行長(zhǎng)孫中東接任行長(zhǎng)一職，其任職資格于6月中旬獲得重慶銀監(jiān)局核準(zhǔn)。此外，武漢眾邦銀行、湖南三湘銀行的行長(zhǎng)也有調(diào)整。（張雪囡）

股東管理趨嚴(yán)

今年1月，原銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》，之后對(duì)銀行股東資質(zhì)做出的各項(xiàng)嚴(yán)格規(guī)定逐一落實(shí)，部分銀行甚至根據(jù)自身情況做出了更加嚴(yán)格的股東準(zhǔn)入限制條款。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年來(lái)，與修改章程有關(guān)的公告，共涉及21家上市銀行和5家新三板掛牌銀行。21家上市銀行中，國(guó)有大行2家、股份制銀行7家、城商行7家、農(nóng)商行5家；5家新三板掛牌銀行則包括1家城商行、2家農(nóng)商行和2家村鎮(zhèn)銀行。如果將時(shí)間跨度拉長(zhǎng)，去年最后兩個(gè)月，還有2家國(guó)有大行和1家城商行也修改了公司章程。

此外，部分上市銀行今年較早時(shí)候剛履行完修改章程的流程，之后再次啟動(dòng)相關(guān)工作，最短僅間隔1個(gè)半月；修改章程最積極的銀行，年內(nèi)已三次修訂章程并取得了監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)。

引起業(yè)內(nèi)注意的是，從下半年起，大量銀行股權(quán)通過(guò)阿里淘寶網(wǎng)司法拍賣(mài)平臺(tái)、地方產(chǎn)權(quán)交易所拍賣(mài)/轉(zhuǎn)讓。這是因?yàn)樵S多企業(yè)資金狀況緊張，中小金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)變現(xiàn)相對(duì)方便，可緩解企業(yè)資金壓力，但更主要的原因是為了符合“兩參一控”的監(jiān)管要求。（張雪囡）

信用卡發(fā)卡量“狂奔”

2018年，隨著個(gè)人金融行為更加便捷化，消費(fèi)信貸迎來(lái)大爆發(fā)。央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，信用卡發(fā)卡量環(huán)比增長(zhǎng)3.36%，達(dá)到6.59億張。工行、建行、招行、中國(guó)銀行四家信用卡發(fā)卡量已過(guò)億張。

信用卡業(yè)務(wù)也成為銀行零售增收利器。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，上半年A股上市銀行的信用卡刷卡交易額已超13萬(wàn)億元。

不過(guò)，在信用卡發(fā)卡量“狂奔”之際，圍繞其過(guò)度授信、壞賬風(fēng)險(xiǎn)、甚至多頭共債的隱憂一直被討論。央行數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，我國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額880.98億元，占信用卡全部應(yīng)償信貸余額的1.34%，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)16.43%。（段久惠）

凈利增速受調(diào)控

近日，銀監(jiān)部門(mén)對(duì)部分銀行進(jìn)行窗口指導(dǎo)，要求他們“適度控制”利潤(rùn)增速，讓2018全年的業(yè)績(jī)?cè)鏊?ldquo;不要放太高”。一時(shí)間，凈利增速成為全行業(yè)的敏感話題。

今年前三季度，A股上市銀行整體盈利能力在上半年的基礎(chǔ)上繼續(xù)提升。28家A股上市銀行營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)7.99%、6.91%，較上半年同比增速分別提高1.71個(gè)百分點(diǎn)、0.56個(gè)百分點(diǎn)。

其中，常熟銀行以25.3%的前三季度凈利潤(rùn)增速，居A股上市銀行第一位。上海銀行、寧波銀行(002142,股吧)、成都銀行、杭州銀行凈利潤(rùn)增幅也超過(guò)20%。

有分析稱(chēng)，若銀行完全按照監(jiān)管指示壓降利潤(rùn)增速，幾乎唯一可行的路徑是提高撥備覆蓋率。如果監(jiān)管窗口指導(dǎo)實(shí)質(zhì)落地，那么四季度銀行撥備覆蓋率將提高。（張雪囡）

金融開(kāi)放

2018年，銀行業(yè)尤其是外資銀行正獲益于中國(guó)金融業(yè)進(jìn)一步開(kāi)放的一系列實(shí)質(zhì)性舉措。

今年4月，十余項(xiàng)金融開(kāi)放重磅措施在博鰲亞洲論壇上宣布，不僅取消銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，內(nèi)外資一視同仁，還允許外國(guó)銀行在我國(guó)境內(nèi)同時(shí)設(shè)立分行和子行。

上海等多地也通過(guò)了“擴(kuò)大開(kāi)放100條”等方案，推動(dòng)金融業(yè)開(kāi)放項(xiàng)目加速落地。今年9月，外商獨(dú)資的國(guó)泰世華銀行在上海開(kāi)業(yè)；約旦阿拉伯銀行獲批籌建上海分行；摩洛哥外貿(mào)銀行股份有限公司上海分行已向上海銀監(jiān)局遞交開(kāi)業(yè)驗(yàn)收申請(qǐng)。

在消費(fèi)升級(jí)的新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放、提升資源配置效率，可為居民在存貸服務(wù)、投資儲(chǔ)值、財(cái)富管理等方面提供更多元的消費(fèi)升級(jí)金融服務(wù)。（段久惠）