銀行渠道擁擠 基金頂格發(fā)行等檔期
摘要: 證券時(shí)報(bào)記者 李滬生年底的基金發(fā)行渠道又擁擠起來(lái),隨著新基金密集發(fā)行,銀行開(kāi)始有選擇地接受新發(fā)基金,不少基金沒(méi)能排上年底的發(fā)行檔期。上海一家小型基金公司市場(chǎng)部人
證券時(shí)報(bào)記者 李滬生
年底的基金發(fā)行渠道又擁擠起來(lái),隨著新基金密集發(fā)行,銀行開(kāi)始有選擇地接受新發(fā)基金,不少基金沒(méi)能排上年底的發(fā)行檔期。
上海一家小型基金公司市場(chǎng)部人士透露,公司原本計(jì)劃在年底同時(shí)發(fā)行4只新基金,但渠道方面只能為兩只提供檔期,另外兩只要等到年后才可以上線。
另外一位基金公司產(chǎn)品部人士表示,年底銀行渠道確實(shí)相當(dāng)擁擠,新基金想要擠進(jìn)發(fā)行隊(duì)列非常困難。根據(jù)數(shù)據(jù),目前在發(fā)的100只新基金中,有40多只的募集時(shí)間為90天,也就是占滿發(fā)行期限,頂格發(fā)行。其中,易方達(dá)基金公司旗下有5只基金的發(fā)行期都為90天,萬(wàn)家、富榮、國(guó)壽安保基金公司旗下也各有4只打滿發(fā)行期。此外,本周開(kāi)始發(fā)行的8只基金中有3只的發(fā)行期也是90天。
據(jù)上述市場(chǎng)部人士透露,他們的產(chǎn)品原計(jì)劃發(fā)行時(shí)間為1個(gè)月,但渠道方面沒(méi)有檔期,產(chǎn)品部又不愿意延后發(fā)行,只好將發(fā)行期延長(zhǎng)到3個(gè)月,等待銀行的檔期。據(jù)其透露,未能及時(shí)在銀行上線的新基金會(huì)先在基金公司官網(wǎng)和直銷平臺(tái)銷售,年后再找銀行、券商等平臺(tái)上線。
渠道的擁擠很快傳導(dǎo)到基金的發(fā)行規(guī)模。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至12月18日,11月以來(lái)發(fā)行成立的101只基金,發(fā)行總份額為1116.86億元,平均首募規(guī)模11.06億元。有近80只新基金首募規(guī)模不到10億,約20只新基金剛過(guò)2億元成立門檻。記者了解到,一家大型基金公司在不到2個(gè)月時(shí)間內(nèi)先后發(fā)行了8只基金,但未有一只首募規(guī)模在3億以上。
盡管銀行檔期難排,但基金發(fā)行仍要仰仗銀行這個(gè)渠道。有統(tǒng)計(jì)顯示,招商銀行今年前10月基金代銷金額達(dá)到5801.4億元,其中大部分是公募基金,還包括一部分的集合理財(cái)。過(guò)去幾年,招商銀行都在基金代銷領(lǐng)域扮演重要角色,2012年至2016年,招商銀行基金代銷金額分別為3380.1億元、3386.5億元、4582.1億元、8412.1億元和4924.9億元。對(duì)比其他銷售機(jī)構(gòu),披露的數(shù)據(jù),上半年基金代銷金額僅為1585.68億元,銀行渠道優(yōu)勢(shì)明顯。
上述基金公司市場(chǎng)部人士直言,今年的基金市場(chǎng)看點(diǎn)很多,如東方紅系列基金發(fā)行或封轉(zhuǎn)開(kāi)引發(fā)搶購(gòu)、明星基金經(jīng)理掛帥產(chǎn)品火爆,這背后銀行渠道都起到了不小的作用,而且銀行對(duì)于績(jī)優(yōu)公司明星人物的傾斜度越來(lái)越高。上海一位基金公司人士介紹,銀行基本都有自己的基金池,除了對(duì)基金公司旗下產(chǎn)品歷史業(yè)績(jī)的看重,規(guī)模、風(fēng)控也都有詳細(xì)的分析數(shù)據(jù)。華東一家城商行業(yè)務(wù)部人士指出,每只新基金在代銷之前他們都會(huì)做一份詳盡的準(zhǔn)入備案,對(duì)公司優(yōu)勢(shì)、投資策略、人員流動(dòng)、風(fēng)控回撤做好深入調(diào)查。
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