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市場(chǎng)熱點(diǎn)風(fēng)格輪動(dòng) 主題基金業(yè)績(jī)冰火兩重天

2017-10-19 10:18 來源:人民網(wǎng) 責(zé)任編輯:wq
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摘要: 今年以來,國(guó)企改革、人工智能、醫(yī)藥等熱門話題相繼登上公募基金行業(yè)熱搜榜,股債市場(chǎng)行情低迷,新基金發(fā)行成難題,追尋市場(chǎng)熱點(diǎn)成為基金公司發(fā)行新基金的普遍規(guī)律,不過從

 今年以來,國(guó)企改革、人工智能、醫(yī)藥等熱門話題相繼登上公募基金行業(yè)熱搜榜,股債市場(chǎng)行情低迷,新基金發(fā)行成難題,追尋市場(chǎng)熱點(diǎn)成為基金公司發(fā)行新基金的普遍規(guī)律,不過從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,各主題基金內(nèi)部業(yè)績(jī)分化較為明顯,基金公司緊跟熱點(diǎn)發(fā)新時(shí)還需考慮自身投研實(shí)力。

國(guó)慶假期后,在國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)藥械制度改革綱領(lǐng)性文件等一系列政策刺激下,醫(yī)藥板塊重回大眾視野。

事實(shí)上,今年以來,隨著醫(yī)改與云南白藥混改相繼完成,醫(yī)藥主題基金受到普遍關(guān)注,相關(guān)主題基金迎來配置黃金期,年內(nèi)包括添富全球醫(yī)療混合(QDII)、廣發(fā)醫(yī)療保健股票、建信高端醫(yī)療股票等6只相關(guān)主題基金相繼成立。北京商報(bào)記者注意到,目前市場(chǎng)上基金名稱中帶有“醫(yī)藥”、“醫(yī)療”字樣的基金產(chǎn)品共有65只(A、C份額合并計(jì)算),但年內(nèi)業(yè)績(jī)冰火兩重天。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日,近八成醫(yī)藥主題基金斬獲正收益,主動(dòng)管理型基金產(chǎn)品中,安信消費(fèi)醫(yī)藥股票以32.41%的收益率脫穎而出,此外,中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合A份額、中歐醫(yī)療健康混合A份額年內(nèi)收益率分別為23.13%、22.98%,緊隨其后。

不過,仍有部分產(chǎn)品拖后腿,數(shù)據(jù)顯示,鵬華醫(yī)療保健股票基金、國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合、融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A份額年內(nèi)業(yè)績(jī)虧損超5%,分別為-10.31%、-7.36%、-6.94%。

與醫(yī)藥主題基金相類似,國(guó)企改革主題基金業(yè)績(jī)首尾差距較大,其中農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合基金年內(nèi)收益率為27.26%,居于同類產(chǎn)品業(yè)績(jī)首位,東吳國(guó)企改革業(yè)績(jī)虧損3.25%墊底排行榜。光大保德信一帶一路戰(zhàn)略主題混合基金與前海開源一帶一路混合A份額也有近20%的業(yè)績(jī)差距。

大泰金石研究中心研究員王驊認(rèn)為,近年來,A股市場(chǎng)仍以結(jié)構(gòu)性行情為主,板塊輪動(dòng)風(fēng)格多變,不少熱門板塊的股票脫穎而出,從而也帶動(dòng)了主題基金的業(yè)績(jī),很多基金公司搶發(fā)主題基金的現(xiàn)象一方面是順應(yīng)了市場(chǎng),另一方面主題基金也容易在某一時(shí)間段獲得超額收益,容易推動(dòng)凈值和銷售量的攀升。

近期熱點(diǎn)輪番演繹,得益于市場(chǎng)情緒升溫帶來的資金推動(dòng)和相關(guān)上市公司盈利的改善,部分精準(zhǔn)集中持倉(cāng)強(qiáng)勢(shì)板塊的基金也是賺得盆滿缽盈。

不過, 盈碼基金研究員楊曉晴提醒,一方面小公司可能沒有對(duì)相關(guān)領(lǐng)域深入研究,且準(zhǔn)備時(shí)間較長(zhǎng),因而錯(cuò)失風(fēng)口機(jī)會(huì);另一方面,一味地追隨市場(chǎng)熱點(diǎn)去發(fā)行新基金有較高風(fēng)險(xiǎn),比如此前發(fā)行火熱的委外定制基金在遇到監(jiān)管重壓后遭遇冰凍,應(yīng)注意市場(chǎng)風(fēng)格切換回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn),所以追熱點(diǎn)也應(yīng)該有所選擇。建議投資那些市場(chǎng)空間大、低估值、盈利有質(zhì)量地增長(zhǎng)、安全邊際高的板塊。如高端醫(yī)藥受益于龐大的人口基數(shù)、老齡化、醫(yī)療升級(jí)、政策發(fā)力等因素影響,是不錯(cuò)的投資標(biāo)的。

責(zé)任編輯:wq

(原標(biāo)題:人民網(wǎng))

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