有業(yè)內(nèi)人士指出，在車險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品放開之前，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)就是拼費(fèi)用，短期內(nèi)中小財(cái)險(xiǎn)公司承壓更為明顯

　　■本報(bào)記者 冷翠華

　　繼2016年7月份首輪商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改政策全面實(shí)施之后，近日，有消息傳出，二次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改政策將在今年6月份到7月份推出。屆時(shí)，現(xiàn)在車險(xiǎn)行業(yè)實(shí)施的最低“雙85” 系數(shù)（自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)）將發(fā)生改變，部分地方將實(shí)施最低“雙75”系數(shù)，部分地方將實(shí)施最低“單75”系數(shù)（即只有自主渠道系數(shù)可下調(diào)至75%）。

　　盡管保險(xiǎn)公司對(duì)這一改革方向早已做到心中有數(shù)，但當(dāng)新政腳步臨近時(shí)，不少中小保險(xiǎn)公司的“緊張指數(shù)”還是快速飆升，而大公司則坦然許多，在3月底召開的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，人保財(cái)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人就對(duì)記者稱，已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接車險(xiǎn)二次費(fèi)改政策。也有業(yè)內(nèi)人士表示，短期內(nèi)中小公司將承受更大壓力，但長(zhǎng)期來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)的是險(xiǎn)企的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和企業(yè)管理水平。

　　實(shí)施細(xì)則未敲定

　　作為我國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的主角，車險(xiǎn)的任何一個(gè)變化都牽動(dòng)著財(cái)險(xiǎn)公司的神經(jīng)。自2015年起，我國(guó)開始試點(diǎn)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革。在首輪費(fèi)改的基礎(chǔ)上，今年很有可能啟動(dòng)二次費(fèi)改。

　　記者向多位業(yè)內(nèi)人士求證，接受采訪的人士皆表示保監(jiān)會(huì)近期確實(shí)召集了部分財(cái)險(xiǎn)公司召開有關(guān)商業(yè)車險(xiǎn)二次費(fèi)改的討論會(huì)，目前具體的實(shí)施時(shí)間及實(shí)施細(xì)則還未最終敲定，保險(xiǎn)公司也沒(méi)有接到保監(jiān)會(huì)關(guān)于車險(xiǎn)二次費(fèi)改的相關(guān)文件，不過(guò)，進(jìn)一步降低自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的方向已定，逐步實(shí)施只是時(shí)間早晚問(wèn)題。

　　那么，首輪費(fèi)改之后，財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況如何？

　　保費(fèi)收入方面，2016年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8724.50億元，同比增長(zhǎng)9.12%。其中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6834.55億元，同比增長(zhǎng)10.25%，增速同比下降2.13個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得一提的是，受車險(xiǎn)費(fèi)改影響，2016年的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)為398.93億元，同比大幅下降了44.29%。

　　經(jīng)營(yíng)情況方面，去年，共有81家財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，不過(guò)僅有14家公司獲得總額為129億元的利潤(rùn)，其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太平產(chǎn)險(xiǎn)“老三家”的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)就達(dá)110億元，占全行業(yè)車險(xiǎn)承保利潤(rùn)的85%，而80%以上的財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損。例如，去年富德產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)約為-3.18億元，天安財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)約為-2.5億元。

　　記者獲得的一份資料顯示，車險(xiǎn)費(fèi)改以來(lái)，行業(yè)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率一路上升，今年一季度全行業(yè)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)1782億元，增速?gòu)?016年同期的10.25%下降至6.11%，一季度車險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率達(dá)99.32%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著費(fèi)改時(shí)間推移預(yù)計(jì)行業(yè)車險(xiǎn)賠付率呈U型上升趨勢(shì)，行業(yè)綜合成本率在虧損邊緣。

　　對(duì)消費(fèi)者是利好

　　針對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)二次費(fèi)改的影響，保險(xiǎn)界人士也展開了熱烈的討論。上海最會(huì)保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司近期開展的一項(xiàng)公開調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果顯示，截至5月9日，對(duì)二次費(fèi)改的恐懼指數(shù)40%的人選擇了“很恐懼，對(duì)公司很不利”，8%的人選擇了“不恐懼，對(duì)我司一般利好”；對(duì)二次費(fèi)改對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的影響，59%的人選擇了“利空，行業(yè)盈利減少”；具體到不同保險(xiǎn)公司，75%的人選擇了“對(duì)大公司更有利”。

　　對(duì)此，記者采訪了多位中小財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人，他們表示這一結(jié)果符合預(yù)期。對(duì)于車險(xiǎn)費(fèi)改的影響，安心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司總裁鐘誠(chéng)表示，從保險(xiǎn)公司角度看，短期內(nèi)行業(yè)確實(shí)存在較大壓力，因?yàn)槟壳靶袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)依然是費(fèi)用率，以至于費(fèi)改之后車險(xiǎn)費(fèi)用率明顯上升，賠付率下降的利好未能體現(xiàn)在險(xiǎn)企的承保利潤(rùn)中，綜合成本率依然較高。

　　他同時(shí)指出，對(duì)于消費(fèi)者而言，費(fèi)改讓消費(fèi)者的保障范圍得以拓寬，并且優(yōu)質(zhì)車主保費(fèi)大幅下降，是利好，這也是商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改的一大意義所在。他認(rèn)為，進(jìn)一步降低自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的車險(xiǎn)改革方向不會(huì)改變，優(yōu)質(zhì)車主可能還將繼續(xù)受益于改革。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年，電商車險(xiǎn)單均保費(fèi)為2512元，同比下降24%。其中，電銷車險(xiǎn)單均保費(fèi)為2751元，同比下降10.43%，網(wǎng)銷車險(xiǎn)單均保費(fèi)為2084元，同比降幅為55%。

　　對(duì)于費(fèi)改利好大型財(cái)險(xiǎn)公司的原因，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這一方面是因?yàn)榇蠊厩捌跇I(yè)務(wù)積累多，償二代的實(shí)施以及賠付率的下降可以釋放出較大的利潤(rùn)空間，即使費(fèi)用率上漲仍然能獲得車險(xiǎn)承保利潤(rùn)，而當(dāng)大公司的費(fèi)用率上漲之時(shí)，中小公司必須也提高費(fèi)用率來(lái)保全和爭(zhēng)搶市場(chǎng)，但他們業(yè)務(wù)底子薄、規(guī)模小，賠付率下降的利好不一定能覆蓋費(fèi)用率上升的成本，因此綜合成本率有漲有跌。不過(guò)，某大型財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示：“盡管我們的費(fèi)用率上漲了，但依然比中小公司更低。”他認(rèn)為，中小公司如果要跟大公司拼費(fèi)用，肯定拼不過(guò)。

　　中小險(xiǎn)企要找到細(xì)分客戶

　　改革大方向已定，市場(chǎng)形勢(shì)在不斷發(fā)生變化，在這樣的情況下，保險(xiǎn)公司當(dāng)采取怎樣的應(yīng)對(duì)之策？對(duì)車險(xiǎn)二次費(fèi)改的具體實(shí)施，他們有什么意見和建議？

　　合眾財(cái)險(xiǎn)總裁施輝表示，無(wú)論改革如何進(jìn)行，最終影響險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)效果的是綜合成本率。目前，市場(chǎng)費(fèi)用很高，說(shuō)明保費(fèi)折扣還有空間，但如何平衡二者的關(guān)系考驗(yàn)保險(xiǎn)公司的成本控制能力、專業(yè)細(xì)分能力和技術(shù)應(yīng)用能力，中小保險(xiǎn)公司要生存必須在模式上進(jìn)行變革。

　　他認(rèn)為，中小公司必須找到細(xì)分客戶，并跨界與有相同客戶群的渠道合作，增加服務(wù)附加值。同時(shí)，要充分利用技術(shù)和數(shù)據(jù)來(lái)提高服務(wù)效率，提升服務(wù)體驗(yàn)，降低管理成本，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

　　泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司車險(xiǎn)營(yíng)銷部總經(jīng)理魏子博認(rèn)為，未來(lái)保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于金融科技，新技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用將成為下一步保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。保險(xiǎn)科技對(duì)行業(yè)的改變主要現(xiàn)在三個(gè)方面：實(shí)現(xiàn)降本增效、打開潛在市場(chǎng)、構(gòu)建生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。因此，如何充分利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及大數(shù)據(jù)等資源將對(duì)險(xiǎn)企競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生很大的影響，他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，所有技術(shù)手段的最終落腳點(diǎn)是服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量是保持競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)久之策。

　　對(duì)于車險(xiǎn)費(fèi)率改革的深化，業(yè)內(nèi)人士也有一些建議。他們認(rèn)為，進(jìn)一步放開兩個(gè)系數(shù)要讓利于消費(fèi)者，首先必須規(guī)范保險(xiǎn)銷售環(huán)節(jié)，杜絕返傭亂象，禁止無(wú)資質(zhì)企業(yè)代銷，否則改革只會(huì)導(dǎo)致費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)惡化，保險(xiǎn)公司得不到利潤(rùn)，客戶得不到好的服務(wù)。也有觀點(diǎn)指出，在產(chǎn)品同質(zhì)化的情況下，保險(xiǎn)公司除了拼費(fèi)用沒(méi)有太多其他的競(jìng)爭(zhēng)空間，因此，監(jiān)管政策應(yīng)該更側(cè)重于規(guī)范行業(yè)發(fā)展，而將保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、條款的制定以及定價(jià)權(quán)等交給保險(xiǎn)公司。