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上市公司炒股成績(jī)慘烈:3000億入市虧了40%

2016-09-18 15:05 來(lái)源:新華網(wǎng) 責(zé)任編輯:wq
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摘要:  潮水褪去,裸泳者現(xiàn)。沉浮在股海里的,不僅僅是眾多散戶(hù)和機(jī)構(gòu)投資者,還有作為資本市場(chǎng)主體的上市公司們?! ?016年上半年,經(jīng)過(guò)開(kāi)年伊始的“熔斷”風(fēng)波以

   潮水褪去,裸泳者現(xiàn)。沉浮在股海里的,不僅僅是眾多散戶(hù)和機(jī)構(gòu)投資者,還有作為資本市場(chǎng)主體的上市公司們。

  2016年上半年,經(jīng)過(guò)開(kāi)年伊始的“熔斷”風(fēng)波以及二季度的調(diào)整震蕩,A股市場(chǎng)成為了全球股市的領(lǐng)跌力量。數(shù)據(jù)顯示,上半年,創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)下跌17.92%,中小板指累計(jì)下跌17.88%,滬指累計(jì)跌下17.22%。根據(jù)東方財(cái)富Choice全球主要股指排名,滬指、深指僅次于富時(shí)意大利MIB指數(shù)(-25.44%)、日經(jīng)225指數(shù)(-18.17%)分別排在跌幅榜的第三名和第四名。

  隨著上市公司半年報(bào)披露大戲的落幕,不但長(zhǎng)袖善舞的金融機(jī)構(gòu)的投資成績(jī)單被市場(chǎng)所關(guān)注,愛(ài)好“炒股”的“實(shí)業(yè)軍團(tuán)”們的投資情況也浮出水面。中報(bào)披露后,中信證券自營(yíng)業(yè)務(wù)巨虧55億的“炒股”成績(jī)單成了眾多投資者的心靈慰藉;投資收益所累,中國(guó)人壽凈利近七成的下滑更是印證了投資環(huán)境之艱難……

  3634.5億元入股市

  3634.5億元,這是上半年A股上市公司購(gòu)買(mǎi)A股、港股以及海外市場(chǎng)股票的投資總金額。

  據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,包括證券、保險(xiǎn)、銀行等金融機(jī)構(gòu)在內(nèi),A股上市公司中有488家公司交叉持股,較去年同期的510家下降了4.5%。而如果將持股范圍擴(kuò)大到港股和海外市場(chǎng),數(shù)據(jù)顯示,A股上市公司在上半年證券投資總額達(dá)到3634.5億元,有2111只股票出現(xiàn)在上述“炒股”軍團(tuán)的證券投資明細(xì)中,其中港股占比逾10%。除去金融機(jī)構(gòu)外,有超過(guò)500家企業(yè)進(jìn)行了證券投資,投資金額總計(jì)為2454億元,涉及股票1730只。

  在上市公司所投資的股票中,中國(guó)平安、招商銀行等金融行業(yè)股票最受青睞,中國(guó)核建以及“兩桶油”等中字頭藍(lán)籌股次之。此外,醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、采掘、化工、電子公用事業(yè)等行業(yè)也多有涉及,頗有散戶(hù)風(fēng)格。在被投資的上市公司中,交通銀行、國(guó)泰君安、海通證券、申萬(wàn)宏遠(yuǎn)、中國(guó)平安、中信證券、興業(yè)銀行等公司股票均有10家以上的上市公司買(mǎi)入,而最為搶眼的是交通銀行,數(shù)據(jù)顯示有66家公司在上半年持有了交通銀行股份。

  相對(duì)于非上市公司來(lái)說(shuō),上市公司的融資更為容易,因此花起錢(qián)來(lái)也毫不吝嗇。

  同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在所有上市公司的證券投資投入中,西水股份、力壓眾多金融機(jī)構(gòu)僅次于海通證券排在第二位。西水股份是天安財(cái)險(xiǎn)的控股股東,據(jù)西水股份半年報(bào)顯示,上半年,其證券投資合計(jì)投入972.28億元,其中776.17億為期末持有的其他證券投資,而剩下的200多億元?jiǎng)t分別買(mǎi)入了興業(yè)銀行、民生銀行、以及中國(guó)平安的股份,其中興業(yè)銀行的投資成本高達(dá)80.8億元,值得注意的是,除去長(zhǎng)期股權(quán)投資外,西水股份對(duì)興業(yè)銀行的投入是所有“炒股”上市公司中對(duì)個(gè)股投入中最高的額度。而西水股份對(duì)中國(guó)平安的50億投資則排在個(gè)股買(mǎi)入額度第二位。由于斥資49.6億買(mǎi)入招商銀行,上汽集團(tuán)、排在了個(gè)股投資投入富豪榜的第三位。

  剛剛在今年2月份控股國(guó)華人壽的天茂集團(tuán)、也是隱藏的富豪,公司斥資近50億元買(mǎi)入了天海投資和長(zhǎng)江證券、的股權(quán),目前在兩公司持股比例分別為14.45%以及4.99%。

  有錢(qián)任性的說(shuō)法在資本市場(chǎng)同樣適用。隨著半年報(bào)披露的結(jié)束,創(chuàng)業(yè)板第一股易主,以養(yǎng)豬為主業(yè)的溫氏股份、在成為創(chuàng)業(yè)板市值第一股的同時(shí)也成為了創(chuàng)業(yè)板最賺錢(qián)的公司。報(bào)告期內(nèi),溫氏股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入283億,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)330%達(dá)到了72.27億元,占540家創(chuàng)業(yè)板公司總利潤(rùn)的16%,凈利潤(rùn)率高達(dá)25.44%。就是這家月賺12億元的養(yǎng)豬企業(yè)成為了A股市場(chǎng)買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)最為任性的一家。同花順顯示,上半年,溫氏股份持倉(cāng)股數(shù)高達(dá)36只,涉及金融、影視、消費(fèi)、環(huán)保、公用事業(yè)等多個(gè)行業(yè)。

  但是,上半年豬肉行情與資本市場(chǎng)的走勢(shì)并不一致,溫氏股份的“炒股”收益卻并不樂(lè)觀,數(shù)據(jù)顯示,公司可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益為-1697萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)發(fā)現(xiàn),公司持倉(cāng)的36只股票中,有10余只股票的賬面價(jià)值仍然低于投資成本。

  國(guó)字頭藍(lán)籌中國(guó)交建、也沒(méi)閑著,報(bào)告期內(nèi)公司持有股票數(shù)量高達(dá)27只,其中有5只為港交所上市股票,涉及金融、房地產(chǎn)、交通、電力等多個(gè)行業(yè);從事商業(yè)貿(mào)易的物產(chǎn)中大(9.750, -0.09, -0.91%)同樣也是“炒股團(tuán)”中的一匹黑馬,上半年公司持倉(cāng)了浦發(fā)銀行、包鋼股份、邁克生物、上海石化等23只股票,投資金額達(dá)數(shù)億元。

  “炒股”得與失

  不過(guò),上市公司“炒股”的是非曲直一直都是資本市場(chǎng)備受爭(zhēng)論的話(huà)題。一邊是市場(chǎng)人士對(duì)上市公司“不務(wù)正業(yè)”的擔(dān)憂(yōu),一邊是上市公司為了提升公司資金使用效率,利用資本反哺實(shí)業(yè)的美好愿景。在牛市時(shí)期立竿見(jiàn)影的投資收益以及增靚業(yè)績(jī)充滿(mǎn)著誘惑,但在市場(chǎng)行業(yè)波動(dòng)劇烈時(shí)期亦面臨極大的考驗(yàn)。

  上半年,A股市場(chǎng)并不平靜。經(jīng)歷了幾度熔斷季度調(diào)整后,A股市為了全球股市的領(lǐng)跌力量。滬指、深指更是成為全國(guó)股指跌幅排行的第三名和第四名,在此背景下,投資收益普遍不樂(lè)觀。

  據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在披露了可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益的上市公司中,有超過(guò)83%的上市公司在上半年取得了負(fù)收益。

  剔除金融機(jī)構(gòu)后,可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益虧損最為嚴(yán)重的是“炒股”軍團(tuán)中的元老級(jí)公司雅戈?duì)?14.460, -0.17, -1.16%)。2007年進(jìn)入資本市場(chǎng),股齡長(zhǎng)近十年的雅戈?duì)柨芍^見(jiàn)證了股市的沉浮。2008年股市大跌,因重倉(cāng)10只股票浮虧6.8億,雅戈?duì)栆鹆耸袌?chǎng)人士的注意。后來(lái),由于大規(guī)模參與定增,雅戈?duì)柛窃?010年取得了與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不相上下的投資收益。2014年下半年后,新一輪牛市啟動(dòng),雅戈?duì)栐俣劝l(fā)力,投資收益一度高達(dá)60億元。隨著上半年市場(chǎng)的波動(dòng),公司的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)為-33.27億元。然而值得注意的是,由于四次打中新股,以及會(huì)計(jì)核算方法變更,公司最終擺脫了投資收益虧損的命運(yùn)。除此之外,上汽集團(tuán)、中國(guó)交建以及天宸股份的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益虧損額度也在10億元以上。

  相對(duì)于動(dòng)輒忍痛割肉的散戶(hù)來(lái)說(shuō),上市公司顯得更為穩(wěn)健。同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在披露了處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益的公司中,僅四成多的企業(yè)收益為負(fù)值。中國(guó)鋁業(yè)、豫園商城、中集集團(tuán)、中興通訊、中船防務(wù)幾家公司處置交易性金融資產(chǎn)投資收益的虧損額度高居榜首,均在1億元以上,排在第一位的中國(guó)鋁業(yè)虧損規(guī)模達(dá)到4.9億元。

  反之,綠地控股、華聞傳媒、三一重工、豫光金鉛、國(guó)投安信等公司非但未在報(bào)告期內(nèi)割肉,還取得了不錯(cuò)的投資收益,特別是綠地控股處置交易性金融資產(chǎn)取得了高達(dá)9.57億元的投資收益。

  股市無(wú)常勝將軍。作為上市公司來(lái)說(shuō),一旦投資收益下滑,公司整體利潤(rùn)也會(huì)受到影響。

  由于是股票投資虧損及借款利息增加,近期風(fēng)頭正盛的廊坊發(fā)展交出了虧損的成績(jī)單。中報(bào)顯示,廊坊發(fā)展報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1651.23萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1093.82%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)卻出現(xiàn)了-1429.49萬(wàn)元的虧損,上半年該公司的證券投資收益為-713.5萬(wàn)元。

  同樣因“炒股”虧損而拖累利潤(rùn)的還有近幾年的“炒股”新秀蘭州黃河。有著“西北啤酒王”王之稱(chēng)的蘭州黃河在上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入3.55億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3197.5萬(wàn)元,而扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)卻為552.85萬(wàn)元。主營(yíng)的啤酒業(yè)務(wù)本是盈利的,為何最終出現(xiàn)了虧損?市場(chǎng)人士認(rèn)為與公司“炒股”成績(jī)不無(wú)關(guān)系。中報(bào)顯示,2016年上半年,公司持有7家上市公司的股票,最初的投資成本約為2.79億元,期末賬面價(jià)值為2.04億元,這也意味著公司期間損益為-5455.72萬(wàn)元。(來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 姜鑫)

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(原標(biāo)題:新華網(wǎng))

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